装备制造CRM客户管理解决方案
装备制造业CRM系统，覆盖展会线索、技术方案、BOM 报价、招投标、合同交付、验收回款与维保备件的全流程。集成项目商机、报价审批、合同订单、回款对账、设备档案等核心能力，帮助装备制造企业打通从获客、转化、成交到服务的长周期运营，提升项目中标率与续保率。
- 永久免费
- 在线开通
- 数据加密
- 多版本可供选择
客户管理全流程，打通从获客到回款
集成线索管理、客户档案、销售自动化、合同订单、回款对账、售后回访等核心能力， 帮助企业打通从获客、转化、成交到回款的全流程运营，提升销售转化率与回款及时率。
展会与招标线索统一建档，按机型分配
装备制造不是冲动消费，是立项、比方案、走招标。一条线索从接触到签单可能跨一年，中间换三拨人，全靠记录接得住。
- 展会与官网表单进来的线索，按机型与区域分配
- 老客户的备件与扩产需求单独标记，优先跟进
- 招标公告里的项目建档，纳入商机池统一跟
客户档案关联设备台账与联系人角色
装备客户的价值不在“人”，在他厂里装了几台我们的机器、保修到什么时候。档案里没有设备台账，销售每次都得回头问售后。
- 客户下挂设备台账：型号、装机日期、保修期、备件清单
- 多联系人：设备科长、采购、老板，谁签字写清楚
- 按装机数量与行业分客户等级，决定服务优先级
方案评审、BOM 报价与投标节点任务化
装备的转化是项目制：技术方案要评审、BOM 要逐项报批、招标要卡节点。停在哪一步、谁在推、为什么停，必须看得见。
- 商机按「技术交流 / 方案评审 / 已报价 / 已投标」推进
- 报价走 BOM 逐项审批，低于折扣线自动拦截
- 投标节点倒排成待办，材料清单漏项红标
合同与分批发货订单分离管理
装备订单金额大、交期长，常常分批发货、分阶段收款。合同与订单分开记，才知道哪台发了、哪台还在产、哪台等验收。
- 合同记总额与付款节点，订单按批次拆
- 记录发货、到货、安装调试、验收四个状态
- 客户改配置时留变更记录，不覆盖原订单
预付、发货、验收三期回款计划自动提醒
装备的回款跟交付节点强绑定。最常见的问题是验收拖了三个月，尾款跟着拖。哪一期该收、卡在谁那里，要挂在订单上。
- 回款计划按合同拆成三期，到期自动提醒
- 回款与订单绑定，能看出哪单还欠多少
- 验收未签字导致尾款滞留的，单独标出来催
设备维保到期提醒与备件询价关联
一台设备卖出去，后面五到十年的维保和备件利润往往比首单还高。但保修到期没人提、备件靠客户找上门，这块生意就白丢了。
- 保修到期前 60 天自动生成续保任务，附历史服务记录
- 备件询价关联设备清单，报价不用现问售后
- 服务记录挂在设备下，换工程师也能接着做
装备制造客户全流程，八个节点统一在一套系统内
各节点记录在同一条业务链上流转，节点状态、责任人与处理时间均可追溯。
AI 销售助手，通话自动转写与意向识别
集成通话录音转写、客户意向分级、销售话术提炼等核心能力，把每通电话沉淀为可检索的客户记录， 帮助团队复盘沟通质量、复用有效话术、识别高意向客户。
技术沟通提取
客户在电话里提的工况、产能、精度要求，AI 从录音里拆出来，方案工程师不用反复追问。
投标应答
把中标率高的技术应答与商务条款抽出来，新项目投标直接调，不用每次重新组织。
项目真伪判定
按沟通内容判断项目真实进度：是“在比价”还是“已立项”，避免把陪标当机会。
客户要备件，销售不用先问售后
装备的复购来自备件和维保。客户在微信里说“上次那个砂轮再来两个”，销售在侧边栏就能看到这台设备的备件清单与上次采购价，当场报价。
- 设备档案 型号、装机、保修、备件一屏可见
- 到期提醒 保修到期前 60 天推给责任销售
- 服务记录 历次上门服务的时间与更换件
- 备件报价 历史成交价可查，不必现问
投标节点与维保到期，都不靠人记
项目型销售的两个关键风险是标书漏项与维保到期遗漏。系统把投标节点倒排成待办，把保修到期提前 60 天推给责任销售。
- 投标倒排 截止日、保证金、答疑时间自动生成待办
- 续保提醒 到期前 60 天派任务，附历史服务记录
- 装机回访 装机后 7 天回访，问题直接转跟进
装备制造客户管理中的三个关键断点
这三处的记录一旦缺失，会直接导致线索流失、转化过程不可控、客户资产无法沉淀。
报价靠老师傅的 Excel，版本满天飞
同型号设备，三个销售能报出三个价；配置改了哪几项、为什么加价，只有报价那个人清楚。客户回头比价，自己先乱了。
报价挂在商机下，配置项逐条列明、逐级审批留痕；历史报价可查，改过几版、改了什么都有记录。
装机档案在售后手里，销售不知道客户有什么设备
客户打电话要备件，销售得先问售后“他家机器是什么型号”，售后翻纸质档案，客户在电话那头等。
设备档案挂在客户下，型号、装机日期、保修状态、备件清单一屏可见，销售能直接接备件单，不用转一手。
维保到期没人提，续保靠客户主动
保修到期前没人联系，等设备坏了客户才想起来，这时候谈续保已经晚了；一年流失多少台也没人算得清。
保修到期前 60 天自动生成提醒任务，附这台设备的历史服务记录，销售按清单跟进；续保率与流失原因都能统计。
业务环节与系统能力对应关系
按业务环节说明系统内的实现方式与涉及的核心能力。
| 业务环节 | 系统里怎么做 | 涉及能力 |
|---|---|---|
| 商机与方案 | 商机下挂需求工况与配置清单，方案版本可追溯，改过几版都查得到 | 商机附件留存 |
| 报价与审批 | BOM 逐项报价，超折扣线自动走审批，审批记录与报价单绑定 | 报价单审批 |
| 投标管理 | 投标节点倒排成待办，标书材料清单逐项打勾，漏项红标 | 待办计划任务 |
| 发货与装机 | 发货、到货、安调、验收各状态推进，装机后生成设备档案 | 合同自定义字段 |
| 维保续保 | 设备档案记录保修期，到期前自动派续保任务给责任销售 | SOP提醒 |
| 备件生意 | 备件清单挂在设备下，历史成交价可查，询价直接转订单 | 客户档案订单 |
选之前常问的五个问题
装备制造业CRM系统是什么
装备制造业CRM系统是给设备制造企业用的客户管理工具：管理从商机、技术方案、BOM 报价、投标到合同、分批发货、验收、维保续保的全过程，并把每台设备的档案（型号、装机、保修、备件、服务记录）挂在客户下面。
装备制造CRM多少钱
按所选版本和实际开通的账号数计费，具体价格见定价页。永久免费版可直接在线开通，不限期、不年审。
能和我们现有的 ERP 对接吗
能通过接口对接：把客户、合同、订单推送给 ERP，或从 ERP 拉回发货状态与库存。具体字段和频率按你的 ERP 接口能力定。
设备档案能自己加字段吗
能。型号、装机日期、保修期是内置字段，其余（序列号、安装位置、配套设备）可以自己加，改一次对所有设备生效。
维保到期提醒能提前多久
提前天数可配，默认 60 天。提醒派给该客户的责任销售，并附上这台设备的历史服务记录，方便谈续保。