律所与咨询CRM客户管理解决方案
律所CRM系统，覆盖案源登记、冲突检索、接案评估、委托签约、案件办理、工时记录与结案回款的全流程。集成案源管理、委托人档案、利益冲突检索、委托合同、工时与回款等核心能力，帮助律所与咨询机构打通从获客、接案、办理到回款的全流程运营，提升案源归属率与工时计费准确率。
- 永久免费
- 在线开通
- 数据加密
- 多版本可供选择
客户管理全流程，打通从获客到回款
集成线索管理、客户档案、销售自动化、合同订单、回款对账、售后回访等核心能力， 帮助企业打通从获客、转化、成交到回款的全流程运营，提升销售转化率与回款及时率。
案源按渠道与介绍人登记，归属律所
律所的案源大量来自合伙人的个人关系和老客户复购。律所层面既不知道一年有多少案源，也不知道谁在跟，人一走就断。
- 案源登记：来源渠道、介绍人、标的额，合伙人带来的也入库
- 老客户复购单独标记，算出复购率
- 公开渠道（咨询表单、公众号）来的案源统一分配
委托人档案关联对方当事人，支撑冲突检索
律所的客户档案比别的行业多一层：除了委托人，还要记对方当事人——这是接案前做利益冲突检索的基础，漏一次就是执业风险。
- 客户档案：企业/个人、行业、委托事项、付费习惯
- 记录对方当事人，接案前自动比对冲突
- 多联系人：法务、老板、经办人，谁拍板写清楚
接案评估记录胜诉可能、工时与收费方式
律所的转化关键是接不接、怎么收费。接案前要评估胜诉可能、工作量、利益冲突，贸然接案后面全是麻烦。
- 商机按「已咨询 / 已评估 / 已报价 / 已签约」推进
- 接案评估记录胜诉可能、预估工时、风险点
- 报价按小时费 / 固定费 / 风险代理分别记
委托合同记录代理阶段与收费方式
律所的订单就是委托合同：代理阶段、收费方式、标的额。案件办理过程中的工时，是后续结算和绩效的依据。
- 合同记录代理阶段（一审/二审/执行）、收费方式、标的额
- 工时按案件记录，区分可计费与不可计费
- 案件状态：在办 / 已结 / 已归档
预付、分期、风险代理分别设定回款计划
律所回款形态多：预付、分期、风险代理后收。风险代理最容易变呆账，因为案子可能拖三年，中间没人盯。
- 回款计划按收费方式生成（预付 / 分期 / 结案后）
- 风险代理单独标记，结案时自动提醒收款
- 应收账龄分析，超 90 天标红并升级合伙人
结案后回访与老客户复购维护
律所复购率很高：一个企业客户可能每年都有合同纠纷。结案后不维护，下次就找别家了。
- 结案后 30 天回访，记录满意度与后续需求
- 老客户按行业与事项打标签，定期触达
- 结案案件沉淀为案例，供后续接案参考
律所与咨询客户全流程，八个节点统一在一套系统内
各节点记录在同一条业务链上流转，节点状态、责任人与处理时间均可追溯。
AI 销售助手，通话自动转写与意向识别
集成通话录音转写、客户意向分级、销售话术提炼等核心能力，把每通电话沉淀为可检索的客户记录， 帮助团队复盘沟通质量、复用有效话术、识别高意向客户。
咨询记录提取
当事人电话咨询的案情、诉求、时间节点，AI 从录音里整理成要点，接案评估不用再问一遍。
接案话术
当事人最常问“这个案子能赢吗”“要花多少钱”，把合规的应答口径统一到话术库，不承诺结果。
案源分级
按标的额、胜诉可能、工时投入自动分级，把精力放在值得接的案子上。
当事人问案件进展，律师不用现找材料
律所最容易挨投诉的就是进度不透明。当事人微信问“我这案子到哪了”，律师在侧边栏就能看案件节点与上次沟通，当场回。
- 案件群协同 当事人、主办、协办同群，沟通留痕
- 进度推送 关键节点（立案/开庭/判决）自动通知
- 材料交接 证据与文书在群内传递，自动归档
- 回访提醒 结案后 30 天推送回访任务
接案前查冲突，结案后必回访
律所的两个高风险点：接案没查冲突、结案不维护客户。系统把冲突检索设成接案前置，把结案回访设成必做任务。
- 冲突前置 未完成检索不能提交接案
- 工时周填 超 7 天未填提示补录
- 结案回访 结案后 30 天自动派任务
律所与咨询客户管理中的三个关键断点
这三处的记录一旦缺失，会直接导致线索流失、转化过程不可控、客户资产无法沉淀。
案源在合伙人手里，律所不知道
客户由合伙人带来，关系也集中在个人身上。合伙人离职后客户随之流失，律所只剩办公场地与未归档的卷宗。
案源与客户归属律所，合伙人离职时客户可整批转交，沟通记录与案件历史一并带过去，客户不会重讲一遍。
利益冲突检索靠脑子
接案前要查“这家公司我们有没有代理对方”，靠合伙人回忆。查漏一次，就是执业风险和退费。
委托人及对方当事人全部入库，接案前系统自动比对，命中冲突直接拦截，未检索不能提交接案。
工时记不清，收费说不明白
按小时收费的案件，工时靠律师自己估，客户质疑时拿不出明细，只能打折了事。
工时按案件按周填报，区分可计费与不可计费，结案时自动汇总，账单可附工时明细。
业务环节与系统能力对应关系
按业务环节说明系统内的实现方式与涉及的核心能力。
| 业务环节 | 系统里怎么做 | 涉及能力 |
|---|---|---|
| 案源登记 | 案源按渠道与介绍人入库，合伙人带来的同样登记，归属律所 | 线索池渠道登记 |
| 冲突检索 | 委托人及对方当事人入库，接案前自动比对，命中即拦截 | 客户档案冲突检索 |
| 接案评估 | 商机记录胜诉可能、预估工时、收费方式，供合伙人决策 | 商机阶段报价单 |
| 委托签约 | 合同记录代理阶段、收费方式、标的额 | 合同订单 |
| 案件与工时 | 案件状态推进，工时按周填报，区分可计费 | 跟进记录工时 |
| 结案与回款 | 结案归档，回款按收费方式到期提醒，账龄超 90 天升级 | 回款登记对账 |
选之前常问的五个问题
律所CRM系统是什么
律所CRM系统是给律所与咨询机构用的客户管理工具：管理案源登记、委托人档案、利益冲突检索、接案评估、委托合同、案件进度、工时记录、回款与结案回访。它管的是「客户与案件」这条线，不含文书起草与法条检索。
律所CRM多少钱
按所选版本和实际开通的账号数计费，具体价格见定价页。永久免费版可直接在线开通，不限期、不年审。
能查利益冲突吗
能。委托人与对方当事人入库后，接案前系统自动比对历史客户与案件；未完成检索不能提交接案。但检索依赖数据完整度，历史案件需要先导入。
工时怎么记
按案件按周填报，区分可计费与不可计费工时，超 7 天未填会提示补录；结案时自动汇总，账单可附明细。
客户资料归属能保证吗
客户与案源归属律所，不随合伙人账号走。人员离职时可按权限整批转交，历史沟通与案件记录一并保留。